En una fiesta organizada por el Gobernador, organizada por las próximas festividades, el único que falta es el Gobernador mismo, que se encuentra cepillando el cabello de una niña…que resulta ser una niña caminante a la que mantiene amarrada con una camisa de fuerza, lo que no sabe es que Michonne lo esta observando.
De regreso a la prisión, Rick sigue aturdido por el trauma de perder a Lori y los demás comentan que necesitan leche para él bebe o morirá, Daryl y Maggie van a buscarla, mientras Rick entra al pabellón a buscar el cuerpo de Lori.
Michonne entra en la habitación del Gobernador por su catana y ve los apuntes del Gobernador, también escuchan que están realizando un experimento y que están gastando recursos por la fiesta.
Michone escapa de la habitación y se encuentra unos caminantes. Termina con ellos y es atrapada por el Gobernador. Mientras la cuestiona, Michonne se las arregla para escapar.
Glen entra a buscar a Rick aunque Rick parece poseído.
El Gobernador le cuenta a Andrea lo que ocurrió con Michonne. Y cuando Andrea confronta a Michonne, esta le dice que se ira de ese lugar.
El grupo del Gobernador va a inspeccionar unas trampas donde se encuentran unos caminantes, a los que les quitan la dentadura, pero el científico se da cuenta que uno tiene algo diferente en los ojos.
Maggie y Daryl entran a una guardería y encuentran el sustituto de leche que necesitaban. Michonne y Andrea discuten en la entrada de la ciudad del Gobernador y Michonne termina saliendo sola de vuelta al mundo infectado por caminantes.
Daryl y Maggie regresan y alimentan al bebe que resulta ser niña. Rick encuentra el lugar donde esta la placenta de Lori que fue devorada por un caminante que difícilmente se puede mover por todo lo que comió. Rick lo ve y le da un tiro metiendo la pistola en la boca, después lo apuñala repetidamente en el estomago.
La famosa fiesta del Gobernador resulta ser una pelea entre Merle y otro de los del grupo del Gobernador, lo peculiar es que tienen caminantes alrededor, Andrea al ver de lo que se trata se molesta, aunque todo el pueblo parece disfrutarlo.
Por la mañana Rick continua viendo al caminante, de pronto comienza a escucha el llanto de un bebe y una llamada telefónica, a la que contesta…
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